Görev ve Görüşmeler
Arama, toplantı ve takip işlerini müşteri kayıtlarıyla ilişkilendirin; ekip içi sorumlulukları görünür hale getirin.
EDAP görev yapısı; müşteriyle yapılacak arama, toplantı, belge takibi veya iç ekip işlerinin unutulmamasını sağlar. Görevin sahibi, tarihi ve durumu net olduğunda müşteri deneyimi kişisel hafızaya bağlı kalmaz.
Bu rehber EDAP'ın standart kullanım akışını anlatır. Bazı seçenekler firma ayarlarınız veya kullanıcı yetkiniz nedeniyle farklı görünebilir.
Takip işlerini görev haline getirin
“Yarın ararım” gibi sözlü planlar yerine EDAP üzerinde tarihli görev oluşturun. Lead detayından oluşturulan görevler müşteri sürecini doğrudan destekler.
İlgili lead veya görev ekranını açın.
Görev başlığını, sorumlusunu ve son tarihini belirleyin.
Gerekliyse açıklama ekleyin.
İş tamamlandığında görevi tamamlandı olarak işaretleyin.
Görüşme sonucunu aktivite olarak kaydedin
Telefon görüşmesi, yüz yüze toplantı veya teklif sonrası önemli notları lead aktivitesi olarak kaydetmek; başka bir ekip üyesinin süreci devralmasını kolaylaştırır.
Görev yorumlarını ekip içi koordinasyonda kullanın
EDAP görevlerine yorum eklenebilir. Uzun mesaj zincirleri yerine, ilgili işin bağlamını görev üzerinde tutmak operasyon geçmişini daha anlaşılır kılar.
İşlemi tamamlamadan önce kontrol edin
EDAP kullanımını daha verimli hale getirin
Görev başlıklarını “Müşteriyi ara” yerine “Ahmet Yılmaz – 3+1 teklif geri dönüşü” gibi açıklayıcı yazın.
Gün sonunda geciken görevleri kontrol etmek CRM disiplinini ciddi biçimde artırır.
Görev ve Görüşmeler akışını EDAP üzerinde deneyin.
Dokümantasyonu takip ederken ilgili ekranı ayrı sekmede açıp işlemleri adım adım uygulayın.
Aradığınız cevabı bulamadınız mı?
Yardım Merkezi'ne dönün veya EDAP ekibiyle demo görüşmesi planlayın.