Lead Takibi
Yeni müşteri taleplerini kaydedin, temsilci atayın, Kanban aşamalarında ilerletin ve rezervasyona dönüştürün.
EDAP CRM’de lead, henüz satışa dönüşmemiş müşteri fırsatını temsil eder. Lead’in kaynağı, sorumlu temsilcisi, aşaması, aktiviteleri ve görevleri tek kayıt altında tutulduğunda hiçbir müşteri talebi takipsiz kalmaz.
Bu rehber EDAP'ın standart kullanım akışını anlatır. Bazı seçenekler firma ayarlarınız veya kullanıcı yetkiniz nedeniyle farklı görünebilir.
Lead kaydını eksiksiz oluşturun
Telefon, e-posta, ilgili portföy/proje ve müşteri beklentileri gibi bilgiler ilk görüşmeden sonra mümkün olduğunca tamamlanmalıdır. Eksik lead kaydı, sonraki temsilcinin müşteriyi sıfırdan tanımaya çalışmasına neden olur.
CRM > Lead ekranından yeni kayıt oluşturun.
İletişim bilgilerini ve talep özetini girin.
Sorumlu temsilciyi belirleyin.
Lead’i doğru pipeline/Kanban aşamasına yerleştirin.
Kanban aşamalarını aktif kullanın
Lead’ler Kanban görünümünde aşamalar arasında taşınabilir. Aşamaları ekibinizin gerçek satış sürecine göre anlamlı biçimde kullanın; örneğin yeni talep, görüşüldü, randevu, teklif, rezervasyon gibi.
Her görüşmeden sonra lead aşamasını güncelleyin.
Aşama değişikliğini not/aktivite ile destekleyin.
Uzun süre aynı aşamada kalan lead’leri düzenli kontrol edin.
Aktivite ve görevlerle takip disiplinini koruyun
EDAP lead kaydına aktivite ve görev eklenmesini destekler. Arama, toplantı ve geri dönüş planları doğrudan lead’e bağlandığında ekip yöneticisi müşteri sürecini daha net izleyebilir.
Sonucu mutlaka işaretleyin
Olumlu fırsatları rezervasyona dönüştürün veya kazanıldı olarak kapatın. Sonuçlanmayan fırsatları kayıp nedeni ile kapatmak raporlama kalitesini artırır.
Uygun müşteriyi rezervasyon akışına dönüştürün.
Satış gerçekleştiyse kazanıldı durumuna alın.
Fırsat kapandıysa kayıp durumunu ve mümkünse nedenini kaydedin.
İşlemi tamamlamadan önce kontrol edin
EDAP kullanımını daha verimli hale getirin
Lead kartını yalnızca müşteri listesi gibi değil, satış sürecinin güncel özeti olarak kullanın.
Takip tarihi olmayan sıcak lead bırakmayın.
Lead Takibi akışını EDAP üzerinde deneyin.
Dokümantasyonu takip ederken ilgili ekranı ayrı sekmede açıp işlemleri adım adım uygulayın.
Aradığınız cevabı bulamadınız mı?
Yardım Merkezi'ne dönün veya EDAP ekibiyle demo görüşmesi planlayın.