Kullanıcı ve Rol Yapısı
Ekip üyelerini oluşturun, erişim seviyelerini belirleyin ve kritik işlemleri doğru yetkilerle yönetin.
EDAP’ta kullanıcı yapısı, ekipte kimin hangi operasyonu görebileceğini ve hangi işlemleri gerçekleştirebileceğini belirler. Amaç herkesin ihtiyaç duyduğu ekrana erişmesi, kritik işlemlerin ise yalnızca yetkili kişiler tarafından yapılmasıdır.
Bu rehber EDAP'ın standart kullanım akışını anlatır. Bazı seçenekler firma ayarlarınız veya kullanıcı yetkiniz nedeniyle farklı görünebilir.
Kullanıcı hesaplarını ayrı tutun
Danışman, satış temsilcisi veya yönetici fark etmeksizin her ekip üyesi kendi hesabıyla çalışmalıdır. Bu yaklaşım görev, aktivite ve işlem geçmişinin doğru kullanıcıya bağlanmasını sağlar.
Yeni ekip üyesi için kullanıcı oluşturma ekranını açın.
Ad, e-posta ve gerekli hesap bilgilerini girin.
Kullanıcının işlevini ve erişmesi gereken modülleri belirleyin.
Rol ve erişim mantığını görev bazlı kurun
Yetki verirken “her şeyi görsün” yaklaşımı yerine görev bazlı erişim tercih edilmelidir. CRM kullanan bir danışmanın ihtiyaçları ile kullanıcı onayı veya güvenlik ayarlarını yöneten bir yöneticinin ihtiyaçları aynı değildir.
Operasyonel kullanıcıların yalnızca ihtiyaç duyduğu ekranlara erişmesini sağlayın.
Kullanıcı yönetimi, onay ve güvenlik gibi yönetici fonksiyonlarını sınırlı tutun.
Ekip değişikliklerinde eski kullanıcıların erişimini gözden geçirin.
Bazı hassas EDAP işlemleri ek doğrulama/MFA gerektirebilir. Bu kontrolleri kaldırmak yerine doğru kullanıcıya doğru yetkiyi verin.
Kullanıcı yaşam döngüsünü takip edin
Yeni kullanıcı ekleme kadar, işten ayrılan veya sorumluluğu değişen kullanıcıların erişimini güncellemek de önemlidir. Açık görevler ve müşteri kayıtları gerekiyorsa başka bir temsilciye devredilmelidir.
İşlemi tamamlamadan önce kontrol edin
EDAP kullanımını daha verimli hale getirin
En az yetki prensibiyle başlayın; ihtiyaç oluşursa erişimi genişletin.
Kullanıcı değişikliklerinden sonra açık lead ve görevleri kontrol edin.
Kullanıcı ve Rol Yapısı akışını EDAP üzerinde deneyin.
Dokümantasyonu takip ederken ilgili ekranı ayrı sekmede açıp işlemleri adım adım uygulayın.
Aradığınız cevabı bulamadınız mı?
Yardım Merkezi'ne dönün veya EDAP ekibiyle demo görüşmesi planlayın.